Η TOP Ships Inc., συμφερόντων του Ευάγγελου Πιστιόλη, υπέγραψε συμφωνία διάθεσης ομολόγων με έναν μόνο θεσμικό επενδυτή για την έκδοση ανώτερων μετατρέψιμων ομολογιών συνολικού κεφαλαίου ύψους 5.555.555,56 δολαρίων, με αρχική έκπτωση έκδοσης 10% για την αγορά κοινών μετοχών με συνολική αρχική τιμή άσκησης μετρητών 5.555.555,56 δολαρίων σε ιδιωτική τοποθέτηση.
Αναλυτικότερα, η ναυτιλιακή εταιρεία αναμένει να εκδώσει ομόλογα και Εντάλματα Αγοράς Μετοχών σήμερα 28 Οκτωβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των συνήθων όρων κλεισίματος. Επίσης, η εταιρεία θα λάβει ακαθάριστα έσοδα ύψους 5.000.000 δολαρίων κατά το κλείσιμο της πρώτης δόσης. Οι ομολογίες θα έχουν επιτόκιο 8,00% ετησίως εάν καταβληθούν σε μετρητά και 10,00% ετησίως εάν καταβληθούν σε κοινές μετοχές. Οι ομολογίες θα λήξουν 12 μήνες μετά την έκδοση, με την επιφύλαξη παράτασης κατά την επιλογή της εταιρείας σε 18 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εν λόγω παράταση το κεφάλαιο του ισχύοντος Ομολογιακού Δανείου θα αυξηθεί κατά 5%. Επιπρόσθετα, οι ομολογίες είναι μετατρέψιμες κατά την επιλογή του Κατόχου σε εναλλακτική τιμή μετατροπής ίση με τη μεγαλύτερη μεταξύ του 85% της χαμηλότερης ημερήσιας μέσης σταθμισμένης τιμής των κοινών μετοχών της εταιρείας κατά τις 10 ημέρες διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας μετατροπής και της κατώτατης τιμής των 0,50 δολαρίων.
Τα Warrants θα είναι άμεσα ασκήσιμα, θα λήξουν την πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης και θα έχουν αρχική τιμή άσκησης ίση με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κλεισίματος των κοινών μετοχών της εταιρείας αμέσως πριν από την έκδοση ή της μέσης τιμής κλεισίματος κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών πριν από την έκδοση. Κατά το Κλείσιμο της Πρώτης Συναλλαγής, η εταιρεία αναμένει να εκδώσει Warrants ασκήσιμα για την αγορά 19.841.269 κοινών μετοχών με τιμή άσκησης 0,28 δολαρίων ανά μετοχή. Επισημαίνεται ότι η Maxim Group LLC ενεργεί ως ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος τοποθέτησης σε σχέση με την προσφορά.
Η TOP Ships Inc. διαθέτει στόλο tankers με συνολική χωρητικότητα 857.000 dwt και αποτελείται από ένα chemical product tanker, χωρητικότητας 50.000 dwt, ένα Suezmax tanker, χωρητικότητας 157.000 dwt, δύο VLCCs, χωρητικότητας 300.000 dwt και, μέσω κοινοπραξίας, ποσοστό συμμετοχής 50% σε δύο product tankers 50.000 dwt. Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις ναυπήγησης για δέκα νεότευκτα MR tankers, χωρητικότητας 50.000 dwt, με προγραμματισμένη παράδοση από το δεύτερο τρίμηνο του 2028 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2029.
