Στο εύρος τιμής από €7,00 έως €7,68 θα διενεργηθεί η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Capital Maritime Finance στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.
Υπενθυμίζεται ότι η Δημόσια Προσφορά αφορά την αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της CMF, με καταβολή σε μετρητά, με την έκδοση έως 42.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών), ονομαστικής $0,04 εκάστη, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με στόχο την άντληση ποσού περίπου €250,0 εκατ. (ή οποιοδήποτε άλλο ποσό εγκρίνει ειδικώς συσταθείσα επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Pricing Committee) και έως του ποσού των €300,0 εκατ., μέσω δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών στην Ελλάδα βάσει ενημερωτικού δελτίου, όπως ορίζεται κατωτέρω, σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (οι “Ειδικοί Επενδυτές”, οι “Ιδιώτες Επενδυτές” και ο “Κανονισμός ΕΔ” αντίστοιχα,).
Τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
Ως Ανώτατη Τιμή Διάθεσης ορίστηκε, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, το ποσό των €7,84 για εκάστη των Νέων Μετοχών και εγκρίθηκε από ειδικώς προς τούτο συσταθείσα επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Pricing Committee) την 06.10.2026.
Για τον προσδιορισμό του Εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι με συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου της Εταιρείας.
Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Νέες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης (το “Εύρος Τιμής Διάθεσης”): Κατώτατη Τιμή Εύρους: €7,00 – Ανώτατη Τιμή Εύρους: €7,68.
Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η “Τιμή Διάθεσης”) θα καθοριστεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, μέσω Η.ΒΙ.Π. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές (περιλαμβανομένων των Επενδυτών Cornerstone) και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά.
Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. (διαδικασία “Βook Building”).
Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς.
Μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης και με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει €250,0 εκατ. μέσω της Αύξησης, αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €239,3 εκατ.
Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα οριστικοποιηθεί το τελικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών.
Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης.
