Την πλέον επιτυχημένη δημόσια προσφορά των τελευταίων ετών (με την εξαίρεση του ΔΑΑ) ολοκλήρωσε η Capital Maritime Finance Corp. (“CMF”), σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, με τις συνολικές προσφορές να διαμορφώνονται σε επίπεδα ρεκόρ της τάξης του €1,1 δισ.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε αναβάθμιση της προσφοράς της Εταιρείας από τα €250 εκατ. στα €300 εκατ. Η CMF αντί να εξαντλήσει πλήρως τα περιθώρια τιμολόγησης της έκδοσης, επέλεξε να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε €7,50 ανά μετοχή, αφήνοντας έτσι περιθώριο για τους νέους μετόχους.
Συνολικά διατέθηκαν 40.000.000 νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε σημαντική διασπορά της τάξης του 28,6%.
• Πρωτοφανής για τα δεδομένα δημόσιας προσφοράς, ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, με περίπου 14.000 εγγραφές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% των ενεργών εγχώριων επενδυτικών κωδικών στη Euronext Athens. Στους ιδιώτες επενδυτές κατανεμήθηκαν 20.546.668 μετοχές, ή ποσοστό 67% των νέων μετοχών εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, με τη συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους ιδιώτες να ανέρχεται σε 61.598.531 μετοχές.
• Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν και το ενδιαφέρον ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων και Ελλήνων θεσμικών επενδυτών, στους οποίους κατανεμήθηκαν 10.120.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου των νέων μετοχών που διατέθηκαν, εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, ενώ η συνολική ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώθηκε σε 73.808.234 μετοχές.
• Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν επίσης ως βασικοί επενδυτές (Cornerstone Investors) ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, και συγκεκριμένα οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολική επένδυση €70 εκατ., που αντιστοιχεί σε 9.333.332 νέες μετοχές ή 23,3% του συνόλου της δημόσιας προσφοράς.
Η ομιλία του κυρίου Καλογηράτου
Κύριε Πρόεδρε του Euronext Athens, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αγαπητοί παριστάμενοι καλημέρα σας.
Είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε εδώ σήμερα να σημάνουμε όλοι μαζί μια εισαγωγή ορόσημο, τόσο για την εταιρεία, αλλά θεωρώ και για την ελληνική κεφαλαιαγορά: το πρώτο αμιγώς ελληνικό ναυτιλιακό IPO
Μια συναλλαγή που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αφού, η δημόσια προσφορά ξεκίνησε με στόχο την άντληση 250 εκατομμύρια ευρώ και η ζήτηση ξεπέρασε το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τελικά η Capital Maritime Finance άντλησε 300 εκατομμύρια ευρώ και η ανταπόκριση ήρθε από όλες τις πλευρές: τόσο από Έλληνες ιδιώτες, όσο και από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
Προσωπικά διαβάζω αυτή την επιτυχία με δύο τρόπους. Αντανακλά θεωρώ την ελκυστικότητα της εταιρείας μας – σύγχρονος στόλος, μακροχρόνιες ναυλώσεις και σαφής μερισματική και αναπτυξιακή πολιτική.
Δείχνει όμως και ότι υπάρχει μια μεγάλη, ώριμη και καλά ενημερωμένη επενδυτική βάση που θέλει να επενδύσει σε ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες στην Αθήνα με την σωστή δομή, εταιρική διακυβέρνηση και επενδυτική πρόταση.
Η Αθήνα είναι ήδη ναυτιλιακό κέντρο – αυτό δεν χρειάζεται απόδειξη. Αυτό που καθιερώνει η σημερινή συναλλαγή είναι ότι η Αθήνα είναι και τόπος όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται και στις κεφαλαιαγορές. Είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στο Euronext Athens και στο ελληνικό τραπεζικό και κανονιστικό οικοσύστημα.
Πολλοί συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα και θέλω να τους ευχαριστήσω: πρώτα το αναδοχικό μας σχήμα – Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, Eurobank, Εθνική, Optima, Credia, Pantelakis και Ambrosia, τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τα πλοία μας – ανάμεσα τους ξεχωρίζω την ING, Εθνική Τράπεζα και την BNP, τους νομικούς συμβούλους όλων των πλευρών, όπως και τους ελεγκτές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για το πώς πλαισίωσε αυτή την συναλλαγή και την εργασία σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Και φυσικά, την ομάδα της Capital, που έχει καταφέρει φέτος πραγματικά το ακατόρθωτο! Σας ευχαριστώ πολύ.
Ένα τελευταίο σχόλιο: Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι επενδυτές μάς τιμά και μας δεσμεύει. Η πραγματική δουλειά αρχίζει σήμερα: να υλοποιήσουμε όσα θέσαμε και παρουσιάσαμε στους επενδυτές μας και να πάμε την εταιρεία παραπέρα.
Σας ευχαριστώ.
