Η βελγική CMB.TECH, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ξηρού φορτίου χύδην στην Ευρώπη κι η Golden Ocean, υπέγραψαν συμφωνία για μια συγχώνευση stock-for-stock που θα δημιουργήσει έναν ναυτιλιακό γίγαντα με συνδυασμένο στόλο άνω των 250 πλοίων.
Με βάση τη συμφωνία, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών, το πλοιοκτήτη όχημα που ελέγχεται από την οικογένεια Saverys θα κατέληγε ως οντότητα, με βάση μια αναλογία ανταλλαγής 0.95 μετοχών της CBM.TECH για κάθε μετοχή της Golden Ocean.
Οι μέτοχοι της CMB.TECH θα κατέχουν περίπου το 70% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ενοποιημένης εταιρείας, με τους μετόχους της Golden Ocean να κατέχουν το υπόλοιπο 30%, με την προϋπόθεση ότι η σχέση ανταλλαγής δεν έχει προσαρμοστεί.
“Καταλήξαμε ομόφωνα ότι η προτεινόμενη αναλογία ανταλλαγής που βασίζεται σε καθαρή αξία ενεργητικού CMB.TECH 15.23 $ ανά μετοχή και αξία 14.49 $ ανά μετοχή Golden Ocean είναι δίκαιη και πιστεύουμε ότι αυτή η προτεινόμενη συγχώνευση είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της”, δήλωσε ο Carl Steen, πρόεδρος της επιτροπής συναλλαγών της Golden Ocean.
H CMB.TECH πήρε το μερίδιο ελέγχου του John Fredriksen στη Golden Ocean για σχεδόν 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο και έκτοτε απέκτησε περισσότερες από τις μετοχές του ιδιοκτήτη bulker για να συγκεντρώσει μερίδιο κοντά στο 50% επιδιώκοντας μια πιθανή συγχώνευση.
Να σημειωθεί ότι η CMBT θα εκδώσει 95.9 εκατομμύρια μετοχές στους εναπομείναντες μετόχους της Golden Ocean, αξίας περίπου 851 εκατομμυρίων δολαρίων, με περίπου 19% premium στην τιμή κλεισίματος των ιδιοκτητών bulk carriers. Επίσης, συγχώνευση, η οποία υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών οριστικών συναλλαγών, θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους διαφοροποιημένους ομίλους στον κόσμο σε πέντε ναυτιλιακά τμήματα και επίσης ενός από τους μεγαλύτερους στόλους bulk carriers, συμπεριλαμβανομένων 87 σύγχρονων πλοίων Capesizes και Newcastlemaxes.
“Με τη συγχώνευση της CMB.TECH και της Golden Ocean, θα κάναμε ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στην οικοδόμηση του κορυφαίου διαφοροποιημένου ναυτιλιακού μας ομίλου”, δήλωσε ο Alexander Saverys, Διευθύνων Σύμβουλος της CMB.TECH, προσθέτοντας: “Η αξία του στόλου μας θα ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια και, σε συνδυασμό με τις δημόσιες καταχωρίσεις μας και την αυξημένη ρευστότητα στις μετοχές μας, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να επενδύουμε όλες τις απαραίτητες ευκαιρίες”.
Οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι στοχεύουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και να ολοκληρώσουν τη συγχώνευση το τρίτο τρίμηνο, μετά την οποία η CMB.TECH θα παραμείνει εισηγμένη στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες και θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Όσλο.
Τέλος, σχολιάζοντας τη συγχώνευση, ο Peder Simonsen, διευθύνων σύμβουλος της Golden Ocean, πρόσθεσε:“Εάν ολοκληρωθεί, η συγχωνευμένη εταιρεία θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισηγμένους ναυτιλιακούς ομίλους τόσο από άποψη κεφαλαιοποίησης, καθαρής αξίας ενεργητικού και αναμενόμενης ρευστότητας μετοχών. Αυτή η συναλλαγή θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε μια ακόμη ευρύτερη υπηρεσία στους πελάτες μας, ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στους υπαλλήλους μας και, τέλος, τη δημιουργία μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας στους μετόχους μας.”
